Ma méthodologie.
Audit et bilan patrimonial
Etablir un audit et un bilan de votre situation patrimoniale afin de recenser l’ensemble de votre patrimoine financier et immobilier. Découvrir aussi la composition de votre famille, votre régime matrimonial, vos objectifs de vie, vos motivations… je ferai le bilan de tout cela afin de batir des pistes de réflexions au plus près de votre réalité.
Définition de vos objetifs
Sur quel délai souhaitez vous les atteindre. Hiérarchisez vos objectifs à court, moyen et long terme.
Il est primordial de bien définir vos souhaits de manière claire et nous vous accompagnerons sur ce sujet.
Analyses stratégiques et compte-rendu d'adéquation
Les stratégies étudiées s’appuieront sur la ou les missions que vous me confierez.
Quelles soient financières ou immobilières avec des aspects additionnels fiscaux et/ou juridiques, elles seront toutes en adéquation avec votre « profil investisseur.«
Après avoir analysé, recherché et sélectionné les différentes stratégies efficientes adaptées à vos projets, Je vous présenterai mes recommandations ainsi que les véhicules d’investissements retenus pour atteindre vos objectifs.
Accompagnement et suivi
Parce que nous nous inscrivons sur la durée dans votre projet de vie, je vous informerai régulièrement sur vos investissements et vous accompagnerai pour toujours vous défendre et servir vos intérêts. La confiance n’excluant pas le contrôle , je vous dois la transparence sur nos actions.
