Tant de beaux desseins ont été menés à bien …. A votre tour.
Toutes les possibilités s’offrent à vous….investissements immobiliers et placements financiers.
Quel est le rôle d'un conseiller en gestionnaire de patrimoine (ou CGP)
Comment préparer ma retraite ? Quels sont les choix les plus opportuns pour mes investissements futurs, pour optimiser mes placements ? Quelles décisions dois-je prendre suite à un héritage ? Quelles sont les solutions pour diminuer le montant de mes impôts ? L’investissement immobilier est – il adapté à ma situation ? Dois-je plutôt choisir un appartement éligible Loi Pinel ? Loi Malraux ? ou monument historique? Choisir le statut LMNP ? Comment commencer à transmettre une partie de mon patrimoine à mes enfants ? Démembrer mon patrimoine? Mon régime matrimonial est-il bien adapté à ma situation ? Comment placer la trésorerie de mon entreprise?
Nous pouvons vous accompagner pour répondre à ces questions. Voici les points à connaître sur notre profession de conseil en gestion de patrimoine :
I – QU’EST-CE QU’UN CGP ?
A ne pas confondre avec une société de gestion qui, elle, a pour but de gérer un portefeuille d’actions à votre place. Un bon CGP / CIF doit être en mesure d’établir un diagnostic de votre patrimoine et de vous proposer des stratégies d’investissements pertinentes et efficientes au regard de votre situation, successorale, familiale et fiscale. Après avoir exprimé vos souhaits et de vous trouver la solution adaptée.
II – POURQUOI FAIRE APPEL A UN CGP ?
Rechercher un CGP/CIF c’est d’abord rechercher un professionnel de la finance et du conseil patrimonial agréé auprès d’une chambre professionnelle. Il vous écoute et vous répond au mieux de vos intérêts par rapport à vos situations familiales et fiscales et non pas répondre à un questionnaire bancaire informatisé sur internet qui vous répondra selon sa programmation.
III – QUI PEUT S’ADRESSER A UN CGP ?
Tout le monde peut aller s’adresser à un CGP et il n’est pas nécessaire d’avoir des sommes importantes pour en consulter un.
Particulier
- Construire mon patrimoine.
- Payer moins d’impôts.
- Financer les études des enfants.
- Préparer ma retraite.
Particuliers
- Construire mon patrimoine.
- Payer moins d’impôts.
- Financer les études des enfants.
- Préparer ma retraite.
Adhésions et certifications réglementaires :
