Toutes les possibilités s’offrent à vous….
investissements immobiliers et placements financiers.
I – QU’EST-CE QU’UN CGP ?
Il s’agit d’un métier de conseil dont le but est de valoriser votre patrimoine.
A ne pas confondre avec une société de gestion qui, elle, a pour but de gérer un portefeuille d’actions à votre place. Un bon CGP / CIF doit être en mesure d’établir un diagnostic de votre patrimoine et de vous proposer des stratégies d’investissements pertinentes et efficientes au regard de votre situation, successorale, familiale et fiscale. Après avoir exprimé vos souhaits et de vous trouver la solution adaptée.
A ne pas confondre avec une société de gestion qui, elle, a pour but de gérer un portefeuille d’actions à votre place. Un bon CGP / CIF doit être en mesure d’établir un diagnostic de votre patrimoine et de vous proposer des stratégies d’investissements pertinentes et efficientes au regard de votre situation, successorale, familiale et fiscale. Après avoir exprimé vos souhaits et de vous trouver la solution adaptée.
II – POURQUOI FAIRE APPEL A UN CGP ?
Rechercher un CGP/CIF c’est d’abord rechercher un professionnel de la finance et du conseil patrimonial agréé auprès d’une chambre professionnelle. Il vous écoute et vous répond au mieux de vos intérêts par rapport à vos situations familiales et fiscales et non pas répondre à un questionnaire bancaire informatisé sur internet qui vous répondra selon sa programmation.
III – QUI PEUT S’ADRESSER A UN CGP ?
Tout le monde peut aller s’adresser à un CGP et il n’est pas nécessaire d’avoir des sommes importantes pour en consulter un.
Particulier
- Construire mon patrimoine
- Payer moins d’impôts
- Financer les études des enfants
- Préparer ma retraite
Entreprise
- Protection du dirigeant
- Valoriser votre trésorerie
- Épargne salariale
- Plus-values de cession
Adhésions et certifications réglementaires :
